专题：全球资金聚焦中国资产 A股新生态下市场驱动因素生变
宏观新闻
1、商务部新闻发言人就中美瑞典经贸会谈答记者问表示，经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。中美双方将按照两国元首6月5日通话重要共识，发挥好中美经贸磋商机制作用，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，继续就彼此关心的经贸问题开展磋商。
2、外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。记者提问称，印度和孟加拉国都对中国的雅鲁藏布江下游水电工程项目表达了关切，担心生物多样性受损和民众生计问题。郭嘉昆表示，雅下水电工程建设是中国主权范围内的事，旨在加快发展清洁能源，大力改善当地民生，积极应对气候变化。雅下水电工程建设有利于全流域防灾减灾，不会对下游地区产生不利影响。
3、据广东省佛山市最新通报，从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来，截至7月21日，佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例，主要集中在顺德区。7月23日，中国疾控中心研究员段蕾蕾在国家卫生健康委新闻发布会上指出：基孔肯雅热没有人传人迹象。
4、欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔23日证实，如果欧盟与美国的贸易谈判破裂，并且美国对欧盟商品征收高关税，欧盟计划迅速对价值近1000亿欧元的美国商品加征关税。
行业新闻
1、国务院新闻办公室昨日举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。公安部交管局局长王强表示，目前，市场上销售的汽车所搭载的“智驾”系统，都还没有实现“自动驾驶”的目标，驾驶人才是最终责任主体。如果驾驶人在车辆行驶过程中“脱手脱眼”，可能面临民事赔偿、行政处罚及刑事追责三重法律风险。对此，公安机关将会同有关部门进一步加强规范管理。
2、国家药监局统计显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。国家药监局药品注册管理司司长杨霆表示，在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
3、科技部官网公布《驾驶自动化技术研发伦理指引》，《指引》还强调，在发布重大研究成果时，相关主体应坚持客观准确、实事求是，不得编造、传播与驾驶自动化系统实际功能和效果不相符的虚假信息。
4、微信近日开启语音自动转文字并发送功能的灰度测试，部分用户聊天界面新增此功能。7月23日，腾讯客服称，实时对讲功能已下线，暂无重新上线计划。
5、交通运输部办公厅、公安部办公厅、工业和信息化部办公厅印发《车辆运输车专项治理行动方案》，自2025年7月起至2025年12月底，联合开展车辆运输车专项治理行动。严格新增车辆市场准入管理。
6、中宣部版权管理局主要负责人就《关于加快推进版权事业高质量发展的意见》答记者问，加强版权保护，营造良好版权营商环境方面的重点工作，包括：1．突出大案要案查办和重点行业专项治理；2．加大对影视和网络视听、网络文学、电商、搜索引擎等领域的版权保护力度；3．建立完善版权纠纷“总对总”在线诉调对接机制，深入推进软件正版化。
7、杭州海关近日推出支持浙江跨境电商高质量发展10项措施，其中提出，将拓展“海外仓”+“集货仓”叠加优势、拓宽跨境电商进出境物流通道、扩大跨境电商出口“先查验后装运”试点、推广跨境电商退货“—点退全国”试点等措施。
8、中国有色金属工业协会硅业分会发布国内太阳能级多晶硅价格，n型复投料成交价最高4.90万元/吨，最低4.50万元/吨，均价4.68万元/吨，周环比上涨12.23%。n型颗粒硅成交价最高4.50元/吨，最低4.30元/吨，均价4.40元/吨，周环比上涨7.32%。
9、农业农村部23日召开推动生猪产业高质量发展座谈会。农业农村部部长韩俊指出，要严格落实产能调控举措，合理淘汰能繁母猪，适当调减能繁母猪存栏，减少二次育肥，控制肥猪出栏体重，严控新增产能。
公司新闻
1、光大银行公告，中信金融资产增持股份比例达1%。
2、奕瑞科技公告，股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易减持不超过2%的公司股份。
3、中孚信息公告，公司董事长、总经理魏东晓被留置。
4、*ST紫天（维权）公告，深交所拟决定终止公司股票上市交易。
5、锦龙股份公告，拟购买智算公司深圳本贸29.32%股权。
6、韩建河山公告，PCCP的销售合同主要通过投标方式取得，存在投标而不能中标的风险。
7、大禹节水公告，公司相关业务承接暂不涉及雅下项目。
8、深圳能源公告，拟78.97亿元投建汕尾红海湾六海上风电项目。
9、华新水泥公告，能否取得“雅鲁藏布江下游水电站建设”相关业务收入存在不确定性。
10、高争民爆公告，股价异动期间公司控股股东减持12.81万股。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.14%，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.78%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.75%，热门中概股多数上涨。
2、COMEX黄金期货收跌1.34%，报3397.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.09%，报39.52美元/盎司。
3、WTI原油期货收跌0.09%，报65.25美元/桶。布伦特原油期货收跌0.13%，报68.51美元/桶。
4、特斯拉第二季度营收225.0亿美元，同比减少12%，第二季度净利润11.72亿美元，同比减少16%。
投资机会参考
1、我国牵头制定的全球首个光伏直流领域国际标准正式发布
据媒体报道，由我国牵头制定的国际标准《分布式光伏发电接入低压直流系统及用例》国际标准正式发布。该标准是光伏直流领域的首个国际标准，为分布式光伏开发与新型配电系统建设奠定了基础，为全球分布式光伏产业的发展提供了指南。
民生证券表示，当前光伏行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战“式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。
2、又一智能眼镜正式开售，多款新品放量在即
媒体报道，7月23日正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载了范式集团打造的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。
中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。
3、智元四足机器人D1ULTRA上线官网
据报道，智元四足机器人D1ULTRA已经上架，定位为“行业级小型四足机器人”，为特种和行业应用打造，其最高奔跑速度为3.7米/秒，向前或向上跳跃离地面高度可达35cm，支持最高16cm楼梯连续攀爬。该产品的应用场景为特种、应急、安防、巡检、科研教育等。
广发证券认为，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高速发展期。相比双足的人形机器人，四足机器狗具备较高的有效载荷与极强的平衡能力，也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的技术要求相对较低，现阶段产业链完备+生产成本较低，目前机器狗已经在部分场景实现初步的商业化落地（工业巡检、军事行动等），短时间来看，机器狗会比人形机器人更快实现量产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感知、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器狗在技术迭代和商业化进程中也可以为人形机器人积累宝贵的技术和应用经验。
4、我国首台第四代百万千瓦商用快堆CFR1000完成初步设计
近日，中核集团在福建福州召开先进核能产业发展座谈会，宣布我国首台第四代百万千瓦商用快堆CFR1000完成初步设计，具备上报审批条件，这是我国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略的重大进展。
快堆（快中子增殖反应堆），它利用快中子进行核反应产生热量发电，是国际上公认的第四代先进核能系统中的优选堆型。快堆是我国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略至关重要的一步。可控核聚变是理论上最理想的终极能源形式之一，国内外都高度重视，近几年资本纷纷入局，加速了技术进步和迭代，全球可控核聚变的产业化进度明显加速。国金证券表示，看好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加速释放周期，建议关注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快控开关相关公司订单有望释放。
停复牌无
公告速递【热点】
*ST紫天：深交所拟决定终止公司股票上市交易。
三连板中铁工业：不存在未披露重大事项。
大禹节水：公司相关业务承接暂不涉及雅下水电项目。
凯龙股份：公司能否参与雅下水电工程项目尚存不确定性。
ST西发（维权）：公司主营啤酒业务，不涉及水电站建设相关项目。
华新水泥：公司能否取得雅下水电站建设相关业务收入存不确定性。
*ST正平（维权）：未来公司能否参与雅下水电工程项目存在不确定性。
三连板韩建河山：公司内外部经营环境未发生重大变化。
居然智家：实控人、董事长兼CEO汪林朋解除留置并变更为责令候查。
工商银行：拟赎回29亿美元境外优先股。
赛意信息：拟1000万元增资逗号科技，提升企业级AI技术连接能力。
【并购】
锦龙股份：拟购买智算服务公司深圳本贸约29.32%股份。
泰坦科技：拟5585万元收购ASL公司，拓展海外销售渠道。
【经营业绩】
容知日新：上半年净利润同比预增2027.62%至2179.59%。
微光股份：上半年净利润1.72亿元，同比增长11.32%。
苏泊尔：上半年净利润9.4亿元，同比下降0.07%。
【增减持&回购】
光大银行：获中信金融资产增持，持股比例由7.08%增至8%。
劲仔食品：拟5000万元—1亿元回购股份。
天禄科技：实控人之一拟减持公司不超2%股份。
美农生物：实控人之一致行动人拟减持公司不超1%股份。
蓝天燃气：股东及董秘拟合计减持股份不超261万股。
宏昌科技：员工持股平台拟合计减持不超2.56%股份。
保变电气：兵装财务拟减持公司不超1%股份。
天成自控：云南信托拟减持公司不超1%股份。
中汽股份：悦达集团拟减持公司不超3%股份。
新光光电：哈工大教育发展基金会拟减持不超3%股份。
奕瑞科技：天津红杉、北京红杉拟合计减持不超2%股份。
【中标合同】
启迪设计：联合中标河南空港智算中心采购项目。
维尔利：中标4180万元马来西亚渗滤液处理项目。
北新路桥：子公司合计中标16.29亿元公路项目。
矩阵股份：二季度装修装饰业务新签订单额2.72亿元。
中国通号：5至6月中标14.31亿元轨道交通市场重要项目。
【其他】
深圳能源：拟78.97亿元投建汕尾红海湾六海上风电项目。
中远通：拟设合资公司，拓展两轮电动车快充业务。
沃森生物：与玉溪国有资本运营公司签署战略合作框架协议。
ST赛为：收到启动预重整并指定管理人决定书。
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